Masane confronta a Takayama sobre la verdad sobre EXCON. Sin embargo, por el contrario, como ‘penalización por ser testigo de Tozawa’, se verá obligado a asistir a una fiesta organizada por el Bio Bureau dirigido por Wado como acompañante de Takayama. Masane se viste muy bien, pero después de un error en el lugar de la fiesta, Wado y Takayama comienzan un duelo. Por otro lado, una batalla estaba a punto de desarrollarse también en el Edificio Natsuki.

En un futuro no muy lejano, dos organizaciones están en busca del arma definitiva: la Doji Heavy Industry desarrolla las máquinas más poderosas, mientras que la NSWF intenta crear seres humanos superiores a través de la manipulación genética. Ambas organizaciones intentan desarrollar el "Witchblade", un arma que sólo puede ser manejada por mujeres con grandes cualidades y con capacidad para controlar su poder al máximo. Después de que hayan transcurrido seis años desde el gran terremoto que dejó gran parte del planeta cubierto por agua, Amaha Masane y su hija Naoko deciden mudarse a Tokyo; lo que ellas no sabían es que allí las aguardan los oscuros poderes que encierran los "Witchblade" y un destino cruel e incierto...