Alice ve los cambios de Elias y decide inmediatamente que nunca podría ser humano. El hechicero Cartaphilius, que intenta capturar al perro negro manipulando a Renfred y Alice, hace que Elias muestre un lado completamente diferente de sí mismo cuando su "trabajo" hiere a Chise. Quienes conocen a Elias lo llaman Pilum Murialis fuente: animehdpro.com

Chise Hatori, 15 años. Perdida, sin esperanza y sin familia, la compran por dinero. Pero quien la compra no es otra persona, sino un hechicero no humano llamado Elias. Aunque al inicio duda, la joven comenzará una nueva vida como su aprendiz y futura esposa. Se muda y comienza a vivir una nueva vida pacífica, tranquila pero firme, hasta que un día encuentra un libro ilustrado japonés entre los muchos que le envía Angelica desde Londres. Es un libro que ella descubrió en sus años jóvenes, cuando todavía estaba sola y desamparada.