El perro, con sus cabellos negros y ardientes y sus ardientes ojos rojos, llamó a Chise con el nombre de "Isabelle". La última petición de la Iglesia es investigar a un perro negro que apareció en un cementerio, pero el perro negro termina salvando a Chise del peligro. Mientras tanto, la aprendiz de Renfred, Alice, también está en movimiento, en busca del perro negro. fuente: animehdpro.com

Chise Hatori, 15 años. Perdida, sin esperanza y sin familia, la compran por dinero. Pero quien la compra no es otra persona, sino un hechicero no humano llamado Elias. Aunque al inicio duda, la joven comenzará una nueva vida como su aprendiz y futura esposa. Se muda y comienza a vivir una nueva vida pacífica, tranquila pero firme, hasta que un día encuentra un libro ilustrado japonés entre los muchos que le envía Angelica desde Londres. Es un libro que ella descubrió en sus años jóvenes, cuando todavía estaba sola y desamparada.