Hace mucho tiempo, los humanos y los gatos de Ulthar, la ciudad de los gatos, fueron golpeados por una gran tragedia. Durante generaciones, las almas de aquellos que estaban en el centro de esta tragedia han sido selladas por el rey de los gatos. Chise y Elias viajan a Ulthar para completar la segunda tarea de Simon: purificar los espíritus que permanecen. fuente: animehdpro.com

Chise Hatori, 15 años. Perdida, sin esperanza y sin familia, la compran por dinero. Pero quien la compra no es otra persona, sino un hechicero no humano llamado Elias. Aunque al inicio duda, la joven comenzará una nueva vida como su aprendiz y futura esposa. Se muda y comienza a vivir una nueva vida pacífica, tranquila pero firme, hasta que un día encuentra un libro ilustrado japonés entre los muchos que le envía Angelica desde Londres. Es un libro que ella descubrió en sus años jóvenes, cuando todavía estaba sola y desamparada.