Chise y Selkie suben a bordo de un lomo de dragón para encontrarse con Lindel, para hacer el bastón de su propio mago. Frustrado por la aceptación de Chise de que Elias la tenga como mascota, él describe la hora en que encontró a Elías en la oscuridad. Mientras tanto, Elías, que se había quedado en casa solo, recibe una carta de la universidad de un brujo. fuente: animehdpro.com

Chise Hatori, 15 años. Perdida, sin esperanza y sin familia, la compran por dinero. Pero quien la compra no es otra persona, sino un hechicero no humano llamado Elias. Aunque al inicio duda, la joven comenzará una nueva vida como su aprendiz y futura esposa. Se muda y comienza a vivir una nueva vida pacífica, tranquila pero firme, hasta que un día encuentra un libro ilustrado japonés entre los muchos que le envía Angelica desde Londres. Es un libro que ella descubrió en sus años jóvenes, cuando todavía estaba sola y desamparada.