Simon, a quien la Iglesia asigna para vigilar a Elias, lo visita con algunos asuntos. Una de sus peticiones lleva a Chise y Elias a los confines de la tierra, donde se encuentran con el mentor de Elias, Lindel, junto con una vieja raza al borde de la extinción. Un viejo, a punto de regresar a la tierra, pasa sus últimos momentos compartiendo un sueño con Chise. fuente: animehdpro.com

Chise Hatori, 15 años. Perdida, sin esperanza y sin familia, la compran por dinero. Pero quien la compra no es otra persona, sino un hechicero no humano llamado Elias. Aunque al inicio duda, la joven comenzará una nueva vida como su aprendiz y futura esposa. Se muda y comienza a vivir una nueva vida pacífica, tranquila pero firme, hasta que un día encuentra un libro ilustrado japonés entre los muchos que le envía Angelica desde Londres. Es un libro que ella descubrió en sus años jóvenes, cuando todavía estaba sola y desamparada.