Un terrorífico cliente contacta a la Black Hat Organization para que derroten a Bulldozer, un héroe que supuestamente no tiene miedos. Es tarea de Flug, Dem y 505 el espantar a este héroe en una escalofriante misión.

Villanos es la historia de Black Hat Org., dirigida por Black Hat (cuyo nombre es un sinonimo de villano, una referencia a los vaqueros malvados con sombrero negro de las películas occidentales) y su equipo de tres ayudantes menos villanos. Black Hat está tratando de vender varios inventos malvados creados por el Dr. Flug y está desesperado por lograr sus aspiraciones malvadas. Sin embargo, las cosas suelen terminar mal para él, ya que las brillantes innovaciones tienden a tener pequeños y a menudo cómicos defectos.