La Organización Black Hat es contratada por la villana Penumbra para detener al superhéroe Sunblast. Es tarea de Flug el hacer que Demencia, 505 y él mismo trabajen en equipo, cosa que es más fácil de decir que hacer.

Villanos es la historia de Black Hat Org., dirigida por Black Hat (cuyo nombre es un sinonimo de villano, una referencia a los vaqueros malvados con sombrero negro de las películas occidentales) y su equipo de tres ayudantes menos villanos. Black Hat está tratando de vender varios inventos malvados creados por el Dr. Flug y está desesperado por lograr sus aspiraciones malvadas. Sin embargo, las cosas suelen terminar mal para él, ya que las brillantes innovaciones tienden a tener pequeños y a menudo cómicos defectos.