Convaleciente después de su última experiencia cercana a la muerte, Sookie tiene una visión de un mundo en el que ella pudiera tener tanto a Bill como a Eric. Jesús intenta extraer el espíritu del cuerpo de Lafayette. Marcus recluta a Alcide para que le ayude a enfrentarse a Sam. Hoyt pide a Jason que le entregue algo a Jessica. A pesar de los recelos de Tara y Holly, Marnie planea su siguiente movimiento contra los vampiros, durante un evento en Shreveport.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.