Bill arresta a Eric y pide a una autoridad superior que le permita condenarle a la verdadera muerte. Marnie conecta con el espíritu de una bruja del pasado, que tenía un hechizo para acabar con los vampiros. Es luna llena, y Jason cree que ha llegado el momento de su conversión. Tommy se convierte en algo que nunca habría imaginado. En México, Lafayette y Jesús buscan ayuda.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.