Eric ha desaparecido otra vez y Sookie pide ayuda a Alcide para encontrarle, pero Bill también está interesado en localizarle. Mientras tanto, Pam quiere que Marnie deshaga el hechizo de Eric, pero las cosas no salen muy bien. Bill conoce a la madre de Portia Bellefleur, y se entera de algo que acaba con la relación entre ellos. Jason consigue escapar de Crystal y su clan. Tommy encuentra a su madre, pero no recibe el trato que había esperado.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.