Rechazada por Eric, Sookie teme lo peor para Bill, cuyo destino está ahora en manos de Lorena. Impulsada por una noche de pasión con sangre, Tara ejecuta un plan desesperado para evitar los avances de Franklin. En Bon Temps, a Tommy le resulta difícil dejar el nido familiar; Jessica consigue la atención de un cliente de Merlotte's, y Jason consigue puntos a su favor en su conquista por Crystal, al igual que Lafayette con Jesús. Después de revelar su plan maestro a Eric, Russell hace una visita a Louisiana para comenzar a ejecutarlo.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.