Sookie acompaña a Alcide a la salvaje fiesta de compromiso de su ex novia. Mientras a Eric le dan un ultimátum para que encuentre a Bill; Andy resibe un ascenso que llama la atención de Jason, Franklin lleva a Tara a un viaje por carretera, Sam hace un acuerdo con Tommy y sus padres, Bill "prepara" una cena para Russell y Lorena. y Arlene se molesta cuando Jessica visita el Merlotte's

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.