En busca de Bill, Sookie se dirige a Jackson, Mississippi en compañía de Alcide, un hombre lobo guardaespaldas asignado por Eric para protegerla. Jason se distrae de sus exámenes de la policía; Arlene se enfrenta con una noticia inesperada; Franklin esta encantado con Tara, y Jessica consigue salir de un apuro; Eric le da un regalo a Lafayette. Atormentado por visiones de su pasado, Bill hace un compromiso de fidelidad sorprendente.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.