Bill y el equipo de Eric tienen que salvar Sookie de una criatura misteriosa. Jason tiene dudas sobre la agenda de anti-vampiros de la Luz del Día, pero Sarah y Steve calman sus dudas con halagos y promesas. Sam va de la ciudad después de alienar a todos. Jessica dirige el Merlotte, donde un herido Hoyt se enamora de ella. Tara es atraída a los huevos, pero es bruscamente interrumpida por la niebla.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.