Un horrible asesinato en el esterior de Merlotte tiene a Bon Temps intrigado. Mientras tanto, la relación de Sookie con Bill es puesta a prueba cuando ella se entera de la existencia de Jessica, y de su participación en la muerte de su tío. Sam recuerda un encuentro que tuvo con Maryann, a los 17 años de edad, en un cambio de forma. Jason recibe una ganancia inesperada que le permite pagar por un retiro en la Comunidad del sol. Dos adversarios se encuentran compartiendo una mazmorra misteriosa y, posiblemente, la misma suerte.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.