La ciudad de Nueva York está cayendo. Eph y Dutch se encuentra en una frenética carrera para terminar su nuevo dispositivo, el cual podrá detener al Maestro antes de que se apodere de toda la Ciudad. La Concejal Justine Feraldo, Gus, y Ángel luchan en una última batalla para detener la propagación del virus. Palmer extrae venganza por los errores del pasado, pero puede haber cruzado la línea.

Un avión Boeing 767 llega al aeropuerto neoyorquino JFK y, tras tomar tierra, para en seco en mitad de la pista de aterrizaje. No hay luces y los canales de comunicación no funcionan, es como si no hubiese vida dentro del avión. Al principio todo parece que es a causa de un virus mortal e incluso un atentado terrorista, pero pronto se descubre que es por algo mucho más aterrador. Todos los pasajeros afectados están sedientos y lo único que quieren consumir es sangre. El contagio avanza de forma vertiginosa y en pocos días todo Manhattan está infectado. Los antiguos vampiros han vuelto con un amenazador propósito, quieren hacerse con el control del mundo.