Dutch regresa con un plan para retransmitir la advertencia de Eph sobre la plaga vampírica. Sin embargo, se enfrentan a una nueva amenaza cuando Eichhorst lanza su propio ataque contra la casa de empeños. Palmer recibe una visita especial y Gus se prepara para la lucha que se avecina, pero descubre que hay otro factor misterioso involucrado.

Un avión Boeing 767 llega al aeropuerto neoyorquino JFK y, tras tomar tierra, para en seco en mitad de la pista de aterrizaje. No hay luces y los canales de comunicación no funcionan, es como si no hubiese vida dentro del avión. Al principio todo parece que es a causa de un virus mortal e incluso un atentado terrorista, pero pronto se descubre que es por algo mucho más aterrador. Todos los pasajeros afectados están sedientos y lo único que quieren consumir es sangre. El contagio avanza de forma vertiginosa y en pocos días todo Manhattan está infectado. Los antiguos vampiros han vuelto con un amenazador propósito, quieren hacerse con el control del mundo.