La investigación lleva al equipo hasta un peligroso asesino en serie conectado con Theo, mientras Theo y Penny buscan refugio con una fuente desconocida para que les ayude a desaparecer. Mientras tanto, Ryan lucha internamente con los últimos acontecimientos, inmerso en una espiral autodestructiva, y continúa la investigación para descubrir al agente que ha estado accediendo al portátil de Daisy desde dentro del FBI.

El asesino en serie Joe Carroll (James Purefoy) es un psicópata extremadamente peligroso capaz de conseguir generar un culto enfermizo en torno a su persona. Ahora ha conseguido escapar de prisión con la determinación de terminar su "obra". El antiguo agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon), que encarceló a Carroll hace 9 años, parece ser la persona idónea para poder volver a atraparlo, ya que le conoce mejor que a nadie. Él y su nuevo equipo emprenden la búsqueda y captura de Carroll, pero no saben que su objetivo está comunicándose con otros asesinos en serie para generar una telaraña de asesinatos y asesinos en serie que será muy difícil de desentrañar, incluso para Hardy.