Tras las últimas y sorprendentes revelaciones en el caso, Ryan y Max tratan de juntar las piezas de un puzle que les permita ir dos pasos por delante del FBI, a pesar de las constantes advertencias de Weston de que se mantengan fuera de su camino. Mientras, Emma se acerca más y más a Mark y Luke, mientras Joe y Mandy se encuentran con un seguidor que necesita ayuda.

El asesino en serie Joe Carroll (James Purefoy) es un psicópata extremadamente peligroso capaz de conseguir generar un culto enfermizo en torno a su persona. Ahora ha conseguido escapar de prisión con la determinación de terminar su "obra". El antiguo agente del FBI Ryan Hardy (Kevin Bacon), que encarceló a Carroll hace 9 años, parece ser la persona idónea para poder volver a atraparlo, ya que le conoce mejor que a nadie. Él y su nuevo equipo emprenden la búsqueda y captura de Carroll, pero no saben que su objetivo está comunicándose con otros asesinos en serie para generar una telaraña de asesinatos y asesinos en serie que será muy difícil de desentrañar, incluso para Hardy.