Al tratar de detener a El Increíble Mumbo Jumbo, los Titanes son absorbidos por su sombrero y Raven se separa del resto del grupo. Sin embargo, cuando la encuentran, descubren que Raven fue transformada en un conejo. Poco después, Mumbo transforma al resto de los Titanes en animales: a Robin en un mono; a Starfire en un tigre; a Cyborg en un oso que llevaba un sinnúmero de tutús y a Chico Bestia en una lámpara (que conserva su capacidad de cambiar de forma, pero ahora restringida a objetos solamente). Los Titanes deciden pensar en una manera de derrotar a Mumbo, de lo contrario, desaparecerán para siempre después del Grand Finale de Mumbo.

La serie gira en torno a un grupo de superhéroes adolescentes llamado los Teen Titans formado por Robin, Cyborg, Raven, Starfire, Chico Bestia y Terra (se unió al equipo sólo por un breve tiempo). El equipo tiene sus cuarteles generales en la Torre de los Titanes (un edificio con forma de T) y protegen Jump City, una ciudad que tiene un vago parecido con San Francisco y que está en la costa oeste de Estados Unidos.