Franklin y Cissi planean invertir en la comunidad, mientras Andre intenta descubrir lo que la destruye. Jerome saca a la luz su nuevo negocio. Un nuevo cocinero compite con la banda de Franklin.

Retrata los comienzos de la epidemia de la cocaína y del crack en Los Ángeles de principios de los 80, y sus radicales impactos en la cultura tal y como la conocemos. La historia sigue a numerosos personajes: Franklin Saint, un joven emprendedor de la calle en búsqueda del poder; Gustavo Zapata, un luchador mejicano reconvertido en gangster; Teddy McDonald, un policía de la CIA que escapa de un oscuro pasado y empieza una operación por su cuenta para fundar los Nicaraguan Contras y Lucia Villanueva, la hija de un narcotraficante mejicano.