Tony es un chico inteligente de diecisiete años que vive en Bristol con sus padres y su hermana, a la frecuentemente tiene que cubrir las espaldas en sus escapadas nocturnas. Sale con Michelle, con la que mantiene una relación muy intensa, y su mejor amigo es Sid. Un día, en unas audiciones para un coro conoce a Abigail, una niña pija que le invita a una fiesta. Tony acude junto con Michelle, Sidney y Cassie, una amiga de Michelle. Al final todo el grupo de amigos acaba en la misma fiesta, que termina de manera inesperada.

Drama adolescente británico, ganador de dos premios BAFTA, en el que un grupo de adolescentes que viven en Bristol hacen sus primeras incursiones en el caótico mundo de los adultos por medio de sexo, drogas, trastornos de la alimentación y otros territorios difíciles.