Después de la batalla para detener a Wolfe, la División Powers se reúne para llorar la muerte de los oficiales fallecidos, mientras que Walker busca respuestas sobre su propio futuro y la posibilidad de convertirse de nuevo en Diamond. Por otro lado, después de comprobar de primera mano los impredecibles y peligrosos efectos secundarios del Sway, Johnny Royalle comienza a realizar unos desagradables experimentos.

La historia transcurre en un universo paralelo: en la gran ciudad donde se ambienta Powers habitan todo tipo de superhéroes y supervillanos, y sus peleas son una parte más del ajetreado ritmo diario de la ciudad. El veterano detective de homicidios Christian Walker es el encargado de ocuparse de los casos que están relacionados con poderes, con la ayuda de su novata y joven compañera recién asignada, Deena Pilgrim. Pero el trabajo de un policía en un mundo habitado por seres con poderes es distinto, diferentes armas y sobre todo diferente manera de pensar, ellos necesitan un tipo especial de policía para poder encargarse de ese trabajo.