Neal y Peter cierran filas para ir de una vez por todas por la "caja", que está oculta en uno de los pisos del Edificio Empire State. Mientras tanto, el senador Pratt tiene sus propios planes y recursos para encontrar la caja antes o complicarle los planes a Neal. En un confuso episodio Peter queda incriminado como el asesino de Pratt, con varias evidencas físicas en su contra.

Neil Caffrey es un ladrón de guante blanco, que se escapa de una cárcel de máxima seguridad para ir en busca de su novia que le ha abandonado para siempre. Para cazar a Caffrey, el FBI llama a Peter Burke, el agente que le ha perseguido durante años y que fue el único que consiguió encerrarlo. El agente encontrará a Caffrey que le ofrece un buen trato, usará su experiencia criminal para ayudarle a atrapar a los ladrones más escurridizos del mundo a cambio de la libertad. Una relación muy especial que también compartirán Elisabeth, la mujer de Burke y Mozzie, el mejor amigo de este ladrón que ahora trabaja para los buenos.