Cuando un misterioso caso de ceguera intencional le causa la muerte a una mujer. Nick y Hank tropiezan con un wesen capaz de alimentarse de las lágrimas de sus victimas. Mientras Adalind comprende el significado de su nueva situación, Juliette por su parte trabaja con Rosalee para arreglar su memoria.En este capitulo las habilidades de Nick como Grimm se desarrollan mas, dandole una gran sensibilidad auditiva.

¿Recuerdas los cuentos de hadas de tus padres te contaban antes de acostarte? Esas no eran historias, eran advertencias. Nick Burkhardt pensaba que realmente se había preparado para trabajar como detective de homicidios hasta que empezó a ver cosas que no podía explicar. Cuando su tía enferma Marie llega, la vida de Nick da un giro cuando ella revela que son descendientes de un grupo de élite de cazadores, también conocidos como Grimms, que luchan para mantener el equilibrio de la humanidad a salvo de las criaturas sobrenaturales del mundo. Como Nick profundiza en su pasado, se da cuenta que tendrá que asumir la responsabilidad de sus antepasados y lidiar con una mitología más grande que la vida de los hermanos Grimm que ahora es demasiado real.