Stan intenta venderle mercancía a un comprador desconocido, contando historias para cada artículo que vende. Las historias incluyen: "Manos quietas": Después de robar un reloj de oro, Stan es maldecido por una bruja y pierde sus manos. "Cerbiduría": Pato se vuelve inteligente cuando come un hongo misterioso y pronto se hace tan inteligente que se olvida de Mabel. "Día de arcilla": Mabel enfrenta su miedo al Claymation (llamado también Stop-Motion) luchando contra monstruos de arcilla.

Narra las aventuras de los mellizos de 12 años Dipper y Mabel Pines, que ven cómo se desvanecen sus planes para el verano cuando sus padres deciden mandarlos con su tío-abuelo Grunkle Stan, que vive en el corazón de Gravity Falls. Pronto, Dipper y Mabel descubren que en Gravity Falls no todo es lo que parece y confían el uno en el otro y en sus nuevos amigos para descubrir lo que REALMENTE está sucediendo en este extraño lugar...