La muerte de una joven universitaria, Sarah Clancy, lleva a Henry y Jo a explorar el hervidero cultural de Nueva York en la década de los 70. Un hombre quiere recordar a su mujer fallecida en aquellos años, por lo que contrata a Clancy para recrear el momento en que murió. Todo hace sospechar de que él es el asesino. Sin embargo, pasarán por alto que alguien estaba obsesionado con ella. La investigación lleva a Henry a remontarse también al pasado, ya que contacta con una antigua conocida, Molly Dawes, profesora de la universidad que había dado a Sarah un curso sobre fantasías sexuales. Molly se compromete a colaborar con la búsqueda del asesino. Entre tanto, surge la pasión entre la profesora y Henry.

El doctor Henry Morgan, principal médico forense del NYPD (Departamento de Policía de Nueva York), tiene un secreto. No solo estudia los cadáveres para resolver casos criminales, también intenta solventar el misterio que lo ha eludido por 200 años: la explicación a su inmortalidad