Una vez descubierto el plan de Cora y Regina para encontrar y tomar posesión de la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la Madre Superior trata de encontrarla primero. Mientras Mr. Gold continúa su búsqueda en Nueva York para reunirse con hijo Bae, Hook idea un plan para librarse de un cocodrilo. Por otra parte, en el Bosque Encantado, el Hada Azul ofrece a Blancanieves un encanto poco convencional que podría ayudar a salvar a su moribunda madre, la reina Eva.

Mezclando el mundo real y los cuentos de hadas, se cuenta la historia de Emma Swan, una mujer cuya vida cambia cuando su hijo, al que había dado en adopción diez años antes, la encuentra. Él cree que su madre pertenece a un mundo irreal y que es la hija de Blancanieves.