Un abatido Sidney solicita la ayuda de Emma para descubrir evidencias que podrían exponer a Regina, ante la gente del pueblo de Storybrooke, como la alcaldesa corrupta que es en realidad. Mary Margaret y David continúan con su cita secreta mientras tratan de encontrar una manera de dar rienda suelta a su no correspondido amor. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el rey Leopoldo, que es el padre de Blancanieves y está casado con la Reina Malvada, tropieza con una lámpara mágica y un genio le concede tres deseos pero le advierte que tenga cuidado con lo que desea.

Mezclando el mundo real y los cuentos de hadas, se cuenta la historia de Emma Swan, una mujer cuya vida cambia cuando su hijo, al que había dado en adopción diez años antes, la encuentra. Él cree que su madre pertenece a un mundo irreal y que es la hija de Blancanieves.