El hombre que Sherlock alguna vez pensó que era Moriarty le da a éste una pista. Sherlock investiga asesinatos muy bien disfrazados y atrapa a un asesino que había sido contratado por Moriarty. Con ayuda de este hombre, encuentra a otro hombre de Moriarty, que más tarde es asesinado. Además, el hombre que Sherlock había atrapado un tiempo atrás se suicida, habiéndosele sido dada la posibilidad de elegir entre su vida y la de su hermana. Al final del episodio suena un teléfono: es Moriarty llamando a Holmes.

Adaptación contemporánea del clásico personaje de Conan Doyle pero que esta vez estará resolviendo casos en la ciudad de Nueva York. Por primera vez en la historia el personaje de Watson estará interpretado por una mujer: Lucy Liu.