Pio XIII se permite unas pocas horas de libertad fuera de los muros del Vaticano en compañía de su amigo de la infancia Dussolier cuando se prepara para sermonear a los cardenales y transmitirles un mensaje destinado a revolucionar su concepto de fe.

El cónclave acaba de elegir a Lenny Belardo nuevo Papa de la Santa Iglesia Romana. Un Papa bastante atípico: no sólo por su edad o porque es el primer italoamericano en alzarse con el trono de Pedro, sino también por sus ideas reaccionarias, muy próximas al oscurantismo, que Lenny impone a la fuerza desde las primeras semanas de su papado. Estas ideas podrían cambiar drásticamente la imagen de una de las instituciones más antiguas que existen. Pero Lenny es también un hombre frágil, atormentado por su pasado y por una relación con la fe extremadamente problemática.