Dos osos de peluche llegan a la tierra causando explosiones porque están buscando a un gusano gigante. Coraje encuentra un pequeño gusano cerca de la casa que reacciona cada vez que toca la tuba. Los osos llegan en ese momento y revelan que el pequeño gusano es en realidad un gusano espacial propiedad de una niña intergaláctica llamada Tulip. Como Muriel y los dos osos de peluche son devorados por la bestia, Coraje debe llevar el gusano con Tulip antes de que Muriel y los osos sean digeridos.

La historia trata sobre un perro llamado Agallas y sus dueños: Muriel, una vieja mujer escocesa, y Eustaquio, un viejo agricultor gruñón. Este perro vive para salvarles la vida de tenebrosos monstruos, extraterrestres y otras criaturas míticas.