La Torre del Dr. Zalost se trata de un profesor muy deprimido y por lo general incomprendido, que es incapaz de enfrentar su dolor por sí mismo. Abrumado de celos por la felicidad de los demás, arremete contra Ningún Lugar, disparando balas de cañón infelices desde su torre móvil, envolviendo toda la ciudad en un estado de depresión. A través de este medio diabólico, trata de sobornar económicamente a los representantes de Ningún Lugar para obtener la felicidad, y, al darse cuenta de que esto no le trae el alivio que busca, se niega a revertir la situación que ha causado. Con Muriel bajo los efectos de las balas de cañón infelices, Coraje ingresa en la Torre del Dr. Zalost para deshacer el dolor que ha causado el malévolo profesor en Ningún Lugar. Con el peligro acechando en cada esquina, Coraje debe enfrentar a Zalost y a su rata solo con una taza de dulces felices para que todos vuelvan a la normalidad y regresar a casa.

La historia trata sobre un perro llamado Agallas y sus dueños: Muriel, una vieja mujer escocesa, y Eustaquio, un viejo agricultor gruñón. Este perro vive para salvarles la vida de tenebrosos monstruos, extraterrestres y otras criaturas míticas.