Hank descubre el camarero en un pozo de agua local y se da cuenta de que se trata de su amigo Lew Ashby. Entonces se pregunta si está en el infierno. Richard hace un anuncio sorprendente a Hank y Karen. Hank trata de hacer las cosas bien con Becca, pero la noticia sobre Tyler le deja aturdido. En el set de "Santa Mónica Cop" los celos de Sam y su afición por las armas de fuego dan a Charlie una oportunidad para mostrar lo mucho que ama a su mejor amigo.

Hank Moody (Duchovny) es un afamado novelista de Nueva York que ha perdido la inspiración tras el éxito de su último libro. Mientras lucha por retomar su carrera, Moody decide mudarse a Los Angeles, donde se reencontrará con Karen (Natascha McElhone), su ex novia, que ahora mantiene una nueva relación, y Becca (Madeleine Martin), la hija adolescente de ambos, una jovencita de doce años bastante poco convencional. Junto a la inseparable compañía de su mejor amigo y también agente, Hank Moody iniciará una nueva vida entregado a los placeres del sexo y coqueteando con las drogas y el alcohol, en una espiral un tanto desenfrenada que él pretende hacer compatible con la educación de su hija y los permanentes intentos de reconquistar a Karen.