Hank busca de nuevo un agente que le represente y encuentra al mejor de Hollywood: el agente de Hollywood Larry Levine. La gran oportunidad de Lizzie ha llegado - un papel en "Santa Mónica Cop", a través de un favor especial de Stu Beggs -. Charlie, angustiado por sus pérdidas personales, busca que Marcy le reconforte.

Hank Moody (Duchovny) es un afamado novelista de Nueva York que ha perdido la inspiración tras el éxito de su último libro. Mientras lucha por retomar su carrera, Moody decide mudarse a Los Angeles, donde se reencontrará con Karen (Natascha McElhone), su ex novia, que ahora mantiene una nueva relación, y Becca (Madeleine Martin), la hija adolescente de ambos, una jovencita de doce años bastante poco convencional. Junto a la inseparable compañía de su mejor amigo y también agente, Hank Moody iniciará una nueva vida entregado a los placeres del sexo y coqueteando con las drogas y el alcohol, en una espiral un tanto desenfrenada que él pretende hacer compatible con la educación de su hija y los permanentes intentos de reconquistar a Karen.