Los Moody se preparan por fin para mudarse a Nueva York, y Becca le cuenta a Hank una experiencia íntima que ha vivido. Hank se queda atónito cuando Mia se presenta en casa sin previo aviso y le cuenta que ha venido a la ciudad para una firma de su nuevo libro acompañada por su novio y manager Paul. Hank no consigue convencer a Mia y Paul de que no sigan adelante con un preocupante ardid publicitario, lo que obliga a Hank a contarle a Karen un doloroso secreto que llevaba muchos años enterrado. Sue Collini le da una gran oportunidad laboral a Charlie, pero este tiene que afrontar que esta vez podría haber perdido a Marcy para siempre.

Hank Moody (Duchovny) es un afamado novelista de Nueva York que ha perdido la inspiración tras el éxito de su último libro. Mientras lucha por retomar su carrera, Moody decide mudarse a Los Angeles, donde se reencontrará con Karen (Natascha McElhone), su ex novia, que ahora mantiene una nueva relación, y Becca (Madeleine Martin), la hija adolescente de ambos, una jovencita de doce años bastante poco convencional. Junto a la inseparable compañía de su mejor amigo y también agente, Hank Moody iniciará una nueva vida entregado a los placeres del sexo y coqueteando con las drogas y el alcohol, en una espiral un tanto desenfrenada que él pretende hacer compatible con la educación de su hija y los permanentes intentos de reconquistar a Karen.