Karen convence a Hank para ir a una comida de despedida del semestre en casa de Felicia. Hank se da cuenta de que se ha metido en un nido de avispas cuando Felicia, Jackie y Jill se alían en su contra. La paliza que le están dando se interrumpe cuando Richard Bates, el novelista y profesor al que Hank sustituyó, aparece por sorpresa. A Hank no le gusta nada enterarse de que Bates y Karen comparten una historia íntima. Por último, un Dean Koons totalmente borracho irrumpe en el banquete caracterizado con ropajes de la Guerra de la Secesión y desafía a Hank a un duelo cutre que termina en catarsis. Marcy y Charlie reciben una oferta por su casa el mismo día que sus papeles de divorcio. Mientras se lían una vez más por los viejos tiempos, Charlie tiene un desagradable accidente sexual y Marcy descubre su nuevo tatuaje.

Hank Moody (Duchovny) es un afamado novelista de Nueva York que ha perdido la inspiración tras el éxito de su último libro. Mientras lucha por retomar su carrera, Moody decide mudarse a Los Angeles, donde se reencontrará con Karen (Natascha McElhone), su ex novia, que ahora mantiene una nueva relación, y Becca (Madeleine Martin), la hija adolescente de ambos, una jovencita de doce años bastante poco convencional. Junto a la inseparable compañía de su mejor amigo y también agente, Hank Moody iniciará una nueva vida entregado a los placeres del sexo y coqueteando con las drogas y el alcohol, en una espiral un tanto desenfrenada que él pretende hacer compatible con la educación de su hija y los permanentes intentos de reconquistar a Karen.