Buffy está a punto de morir a manos de un vampiro, pero Riley la salva. Riley se ofrece para patrullar, con Xander, Willow y Anya, aunque estos parecen estar más ocupados comiendo papatatas fritas. Buffy se encuentra mal, así que va a hablar con Giles de las anteriores cazavampiros, pero los diarios de los vigilantes no describen las muertes de sus cazavampiros. Así que, Buffy va a hablar con Spike, que es la única persona que puede conocer los detalles.

Buffy y su madre se mudan desde Los Ángeles a Sunnydale. En el subsuelo del pueblo habita el Maestro, el más antiguo y poderoso vampiro que existe. El Maestro está atrapado en el punto místico llamado La Boca del Infierno, que él trato de abrir cuando, por causa de un terremoto, quedó atrapado, hace décadas. En Sunnydale, Buffy conoce a Willow y Xander, que se convierten en sus amigos y que, sin querer, la tendrán que ayudar en su lucha contra el Maestro. Además esta Giles, el bibliotecario de la escuela, que es un Vigilante u Observador, que desde siempre se han dedicado a entrenar y guiar a las Cazadoras, pero sin intervenir directamente en la lucha contra los vampiros. Además Buffy conoce un misterioso aliado, de nombre Angel, del que se enamora. Pero es un amor imposible, pues Angel es un vampiro, aunque por una maldición gitana recobró su alma y ahora lucha contra ellos.