Buffy y Kendra deciden acudir a Giles para que él decida quién es la genuina cazadora. bueno, lo que ocurre en realidad. Al parece Kendra fue llamada cuando al final de la primera temporada Buffy fue muerta por el Maestro. Su vigilante la ha enviado a Sunnydale, presintiendo que algo grave va a pasar con el fortalecimiento de Drusilla y el conjuro de Spike. Giles parece encantado con la chica nueva, que es respetuosa y redicha, no sale con chicos ni tiene amigos, y se sabe los manuales de cazadoras y vigilantes de memoria, citándolos hasta por pasajes. Buffy se muere de celos pensando que papi Giles prefiere a la otra: a ella no le dio libro de la cazadora porque 'veía que no iba a servir ese metodo' Buenísimo toda esta escena.

Buffy y su madre se mudan desde Los Ángeles a Sunnydale. En el subsuelo del pueblo habita el Maestro, el más antiguo y poderoso vampiro que existe. El Maestro está atrapado en el punto místico llamado La Boca del Infierno, que él trato de abrir cuando, por causa de un terremoto, quedó atrapado, hace décadas. En Sunnydale, Buffy conoce a Willow y Xander, que se convierten en sus amigos y que, sin querer, la tendrán que ayudar en su lucha contra el Maestro. Además esta Giles, el bibliotecario de la escuela, que es un Vigilante u Observador, que desde siempre se han dedicado a entrenar y guiar a las Cazadoras, pero sin intervenir directamente en la lucha contra los vampiros. Además Buffy conoce un misterioso aliado, de nombre Angel, del que se enamora. Pero es un amor imposible, pues Angel es un vampiro, aunque por una maldición gitana recobró su alma y ahora lucha contra ellos.