Vincent trabaja de incógnito con una atractiva agente, quien, según descubre Cat, es una asesina. Vincent tiene que actuar en ambos bandos mientras Cat debe convencer al Departamento de Seguridad Nacional que todavía se puede confiar en ella.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.