Cat y Vincent están a la caza de un comprador que trata con bestias en el mercado negro, deben proteger aúna heredera cuya identidad ha sido expuesta. Cat y Vincent se dan cuenta de lo mucho que tienen para perder si la verdadera identidad de Vincent fuera revelada.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.