La dicha conyugal de Vincent y Cat llega a su fin cuando se enteran por JT que alguien está tratando de exponer las identidades de las bestias. Mientras están en la búsqueda para averiguar quién está detrás de la amenaza, Tess  se mantiene al margen, ya que todos están tratando de avanzar en el intento de tener una vida normal.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.