Cat se lleva una gran sorpresa cuando acude a una reunión de antiguos alumnos del instituto, donde descubre datos de su pasado que desconocía. Entretanto, Vincent se reúne con un antiguo compañero de armas que oculta un peligroso secreto.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.