Cat y Vincent deben trabajar en equipo para salvar a J.T. cuando éste es secuestrado repentinamente. Tori, por su parte, decide intervenir en el caso, iniciativa que conlleva dramáticas consecuencias. Entretanto, Sam (Tom Everett Scott), un hombre que formó parte del pasado de la agente federal Dana Landon, es rescatado junto a J.T. Su aparición podría ofrecer reveladores detalles del pasado de Vincent.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.