Tres meses después del secuestro de Vincent Keller, Catherine Chandler se reúne con él. La detective descubre que Vincent ha cambiado: ya no tiene miedo, su memoria parece haber sido borrada y además se ha convertido en ser con un poder aún mayor y una oscura misión que cumplir. Catherine, por su parte, necesita descubrir las razones que se esconden tras su desconcertante cambio.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.