A Cat le quieren conseguir una cita para la boda de su padre, pero ella cuenta estar saliendo con alguien. Le confía a Vincent sus deseos de que él sea su cita. Evan comienza a estudiar células mutantes que recibe de una escena del crimen local. Los estudios marcan una tendencia a que las células se vuelvan cada vez más en animal y menos humano. Su relación podría cambiar para siempre.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.