JT sospecha que Catherine es el detonante de los desmayos de Vincent, quien consiente en someterse a una sesión de hipnosis para averiguar la causa de estos trastornos. Durante la hipnosis, Vincent se transporta a su época en Afganistán, cuando recibió su primer disparo y le inyectaron una sustancia para alterar su ADN.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.