Catherine muestra interés por el sofisticado mundo de la escena artística del SoHo. Mientras acude a una cita con Evan para asistir a la inauguración de la una galería de arte, se encuentra con Vincent, quien admite que cada vez se siente más atraído hacia ella.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.