Vincent rescata a un joven de 19 años al que encuentra prácticamente muerto en un contenedor de basura. El joven es trasladado a Urgencias, donde ingresa en estado de coma. Evan declara que las radiografías del chico muestran varias fracturas óseas. Cat y Tess interrogan a Zacarias Holt, padre del herido, a quien le preocupa que su hijo ande metido en juegos de azar y frecuente malas compañías. Los detectives hablan más tarde a Lois Whitworth (Madchen Amick), dueña del Westchester Polo Clid, lugar donde trabaja el joven.

Narra la vida de Catherine Chandler, una detective de homicidios que cuando era niña sobrevivió a un asalto en el que murió su madre gracias a que alguien (o algo) le salvó la vida. Catherine piensa que ese 'algo' era humano y no es hasta años después, cuando conoce al doctor Vincent Keller, cuando descubre la verdad. El doctor, en realidad, se transforma en una bestia cuando se enfurece. Es entonces cuando Catherine comienza una relación complicada con Vincent que pone en peligro sus propias vidas.